Unsere Performance-Reports liefern institutionellen und privaten Investoren führungsrelevante Informationen über den Verlauf des Vermögensbewirtschaftungsprozesses. Weil aber nicht die Menge an Informationen entscheidend ist, sondern deren Qualität und Aussagekraft, enthalten unsere Reports und Analysen bewusst nur jene Angaben, die erforderlich sind – und nicht so viele, wie möglich wären.
Complementa-Reports geben Antwort auf wesentliche Führungsfragen wie die aktuelle Position auf dem Finanzierungspfad, mögliche Abweichungen der Vermögensstruktur von der Anlagestrategie sowie Abweichungen der Portfolio-Strukturen in den einzelnen Anlagekategorien. Wir messen die Performance auf den Ebenen Gesamtportfolio bis Einzeltitel und konsolidieren Vermögensanlagen in allen Anlageklassen inklusive Nicht-Bankanlagen, Währungen und über verschiedene Asset Manager und Depotbanken hinweg. Zugleich liefern wir Ihnen Informationen zur Struktur und zum Risiko Ihres Vermögens. Bei der Erstellung der Reports stützen wir uns auf Bewertungs- und Benchmarkdaten renommierter Informationsanbieter, die uns täglich mit Kursen und Stammdaten beliefern.
Unsere Reports sind stets auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die Reports jeweils exakt Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.
Seit über 20 Jahren erstellen wir konsolidierte Performance-Reports für institutionelle und private Investoren. Zudem sind wir ein langjähriger Outsourcing-Partner für das Kundenreporting von Family Offices und Vermögensverwaltern. Wir setzen die von unserer Tochtergesellschaft Allocare AG entwickelte Software Allocare AMS ein. Sämtliche Transaktionen unserer Kunden werden in das System entweder manuell oder via Schnittstelle elektronisch eingebucht.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen einen Online-Zugriff auf Ihre Daten im Allocare-System, so dass sie jederzeit umfangreiche eigene Analysen durchführen können.