Unser umfangreiches Leistungsangebot ist konsequent darauf ausgerichtet, alle für die finanzielle Führung relevanten Fragen von institutionellen und privaten Investoren auf übersichtliche und präzise Art und Weise zu beantworten – und zwar stets im Sinne einer guten Governance. Mit unseren Leistungen stellen wir sicher, dass die Interessen von Investoren im In- und Ausland jederzeit gewahrt bleiben.

Das modular aufgebaute Complementa-Dienstleistungskonzept gliedert sich in die drei
Hauptbereiche Performance-Reporting, Investment-Controlling und Investment-Consulting. Zudem unterstützen wir unsere Kunden in allen Bereichen der Buchhaltung.

→ Performance-Reporting und Buchhaltung

Wir konsolidieren bankenunabhängig Ihre Vermögensanlagen über verschiedene Asset Manager und Depotbanken hinweg sowie in allen Währungen. Miteinbezogen werden Bankvermögen und sämtliche andere Vermögenswerte wie Immobilien, Sammlungen oder Beteiligungen. Unsere Reports zeigen Ihnen Ihr Vermögen aus verschiedenen Blickwinkeln wie Performance, Attribution, Value at Risk und im Vergleich zu verschiedensten Benchmarks.

Die Reports werden mit dem von unserer Tochtergesellschaft entwickelten System Allocare AMS erstellt. Für die tägliche Bewertung werden Kursdaten renommierter Anbieter genutzt. Für viele unserer Kunden führen wir eine revisionsfähige Wertschriften- und Finanzbuchhaltung.

Unsere Reports zeichnen sich durch eine optimale Auswahl der wirklich relevanten Informationen und eine besonders aussagekräftige Darstellung aus.



→ Investment-Controlling

Wir begleiten den Investor in seinem Finanzierungsprozess. Dabei unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihrer Führungsorganisation, der Anlagestrategie und der Anlageorganisation. Wir überprüfen die Performance der einzelnen Asset Manager, führen Risikoanalysen, Compliance-Checks sowie Kostenkontrollen durch und weisen Sie auf regulatorische Änderungen hin.

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus den Analysen werden Handlungsempfehlungen und Massnahmenvorschläge formuliert, die dazu dienen, bestehendes Optimierungspotential zu erschliessen.



→ Investment-Consulting

In Ihrem Vermögensbewirtschaftungsprozess unterstützen wir Sie gezielt in Fragen der
Anlagestrategie und Anlageorganisation, erarbeiten Asset Liability-Studien, führen Asset Manager-Selektionen sowie Second Opinions in allen Anlageklassen durch und handeln Verträge für Sie aus.

Complementa unterhält keinerlei Preferred Partner-Agreements. Unsere absolute Unabhängigkeit sowie die anerkannte Reputation und die hohe Kompetenz unseres Unternehmens sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, die für Sie objektiv beste Lösung zu finden.